百度宣布拟发行的债券

北京，2018年12月3日/prnewswire/---百度公司（纳斯达克：bidu）（“百度”或“公司”），中国领先的语言互联网搜索提供商，今天宣布，它已经向美国证券交易委员会（sec）提交了一份初步招股说明书，在f-3表格的自动货架注册声明下，据此，公司建议在2024年之前通过重新开放公司现有的4.375%的票据来出售高级票据。公司打算将发行的净收益用于偿还现有债务和一般公司用途。

此次发行的联合承销商是高盛（亚洲）l.c.和摩根大通证券有限责任公司。

这份通知不是在美利坚合众国出售的证券的要约。这些证券在美国的公开发行将通过一份招股说明书进行，其中包含有关发行人的详细信息，招股说明书可在www.sec.gov的sec网站上免费获得。另外，如果投资者要求，公司、任何承销商或参与发行的任何经销商将安排向投资者发送招股说明书，具体方式是致电高盛、萨克斯公司免费（1-866-471-2526）和摩根大通证券公司（1-212-834-4533）。一份有关这些证券的注册声明已经提交给美国证券交易委员会，并根据1933年美国证券法案生效。

本公告不构成要约出售或征求要约购买，也不构成在任何法域出售此类要约、征求意见的证券，或者，在根据任何此类法域的证券法进行登记或资格认定之前，出售将是非法的。此处所指的证券过去和将来都没有根据美利坚合众国以外任何法域适用的证券法进行登记。

关于百度

百度是领先的中文互联网搜索提供商。百度的目标是通过技术使复杂的世界变得更加简单。百度adss在纳斯达克全球精选市场的交易代号为“bidu”。目前，十个adss代表一个类一个普通份额。

安全港声明

这份公告包含了前瞻性的声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。这些前瞻性的陈述可以通过诸如“意志”、“期望”、“预期”、“未来”、“意向”、“计划”、“相信”、“估计”、“自信”等术语来识别。除其他外，本公告中对提议的提议的描述包含了前瞻性的陈述。百度还可以在其提交给sec的定期报告、提交股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料中，以及在其官员、董事或雇员向第三方的口头声明中，做出书面或口头前瞻性声明。不是历史事实的声明，包括关于百度信仰和期望的声明，都是前瞻性的声明。前瞻性陈述涉及内在风险和不确定性。若干因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中所载的结果有重大差异，包括但不限于以下方面：百度拟使用出售债务证券所得收益；其增长战略；其未来业务发展；包括开发新产品和服务；其吸引和留住用户和客户的能力；中国互联网搜索市场的竞争；对在线营销客户的竞争；百度收入和某些成本或费用项目占收入的百分比的变化；正在进行的或任何未来的诉讼或仲裁的结果，包括与知识产权有关的诉讼或仲裁；中文互联网搜索市场的预期增长以及中国互联网和宽带用户的数量；中国政府有关互联网和互联网搜索服务提供商的政策以及中国、日本和其他地方的总体经济状况。有关这些风险和其他风险的进一步信息，见百度关于表20-f的年度报告、表f-3的注册声明以及提交给证交会的其他文件。本新闻稿中提供的所有信息均自新闻稿发布之日起生效，百度不承担更新此类信息的义务，但适用法律规定的除外。